Il ruolo futuro del Consulente finanziario.

Il trend futuro del consulente non risiede, solo, nell’ affermazione e sviluppo delle competenze del singolo consulente che devono, anche, coordinarsi con quelle degli altri professionisti perchè  “la filiera tra professionisti porta solo beneficio al cliente finale”.

Se sono in cura da uno specialista in cardiologia, per esempio, che mi prescrive delle medicine e cure specifiche ma successivamente ho altre complicazioni o problemi di salute vari che richiedono l'assistenza di medici di altre specializzazioni, questi ultimi non potranno esimersi dal conoscere la mia situazione o dal confrontarsi con il mio cardiologo, perché il rischio che altre cure o altre medicine vadano in conflitto con quelle precedenti mettendo a rischio la mia vita è troppo elevata. Ecco la figura del consulente patrimoniale non può esimersi dal raccordarsi con altri professionisti come il commercialista, il fiscalista, il notaio ecc. E il cliente stesso deve agevolare questa condivisione.